Aprende a configurar Pipedrive en 5 pasos

Si estas pensando en usar Pipedrive o ya tienes una cuenta y no estás seguro si lo has configurado de manera correcta este post es para tí.

Configurar Pipedrive es sencillo pero antes de empezar tomemos un momento para pensar en qué necesitamos y qué queremos hacer con Pipedrive. Qué tipo de estrategias queremos hacer y qué información necesitamos para hacerlo. Por ejemplo, si queremos hacer una campaña de ventas de acuerdo a la edad del cliente necesitaremos la fecha de nacimiento de nuestros clientes.

Lo peor que nos puede pasar es que usemos Pipedrive por un año y no tengamos la información que necesitamos para hacer nuestras estrategias o no hemos podido medir la información que es relevante para nuestro negocio. Y si nos vamos al otro extremo, de pedir mucha información en Pipedrive, la herramienta se vuelve inservible porque nadie va querer utilizarla.

Aquí te dejo el video con la información del post.

PASO #1 Embudo de ventas – ¿Cómo funciona tu negocio?

Los embudos de ventas son la forma en que Pipedrive organiza tus oportunidades de negocios. Este es el punto de partida para toda la información que generamos. Ya que las estadísticas que se muestran dentro de Pipedrive se divide según embudos y etapas del embudo.

Tu modelo de negocio define los embudos que vas a necesitas. Los puedes dividir por línea de producto, canal de venta, o como lo quieras ordenar.

Lo importante es que los embudos representen tu modelo de negocio y estén alineados a los objetivos que quieres medir. Es distinto si quieres medir cuanto vendes por tipo de producto o por canal de venta.

Ejemplos:

Por canal de ventas

Embudo Venta en campo
Embudo Venta por call center
Embudo Venta por redes sociales

Por familia de productos

Embudo Venta de autos
Embudo Venta de motos

PASO #2 Etapas del embudo de ventas

Cada embudo de ventas puede tener sus propios tipos de etapas. No hay una regla que nos diga cuantas etapas necesitamos, pero las etapas que utilicemos deben ser hitos importantes en nuestro proceso de ventas y su medición nos debe generar valor.

Las etapas del proceso de ventas más comunes son:

PROSPECTO – PROSPECTO CONTACTADO – PROPUESTAS ENVIADA – SEGUIMIENTO

PROSPECTO: Todo posible cliente que necesite nuestro producto o servicio.

PROSPECTO CONTACTADO: Prospecto que hemos contactado vía teléfono o reunión personal y hemos definido sus necesidades respecto a nuestro producto o servicio.

PROPUESTA ENVIADA: Cuando hemos enviado o entregado nuestra propuesta de producto o servicio al prospecto.

SEGUIMIENTO: Etapa del proceso de venta donde hacemos seguimiento al cliente mediante llamadas, correos, mensajes con el objetivo de cerrar la venta

Ejemplos:

Embudo venta en campo

PROSPECTO – PROSPECTO CONTACTADO – PROPUESTAS ENVIADA – SEGUIMIENTO

Embudo venta en campo

PROSPECTO – PROSPECTO CONTACTADO – VISITA TÉCNICA – DEMO - PROPUESTAS ENVIADA – SEGUIMIENTO – PRE ACUERDO

PASO #3 Actividades

Las actividades son las clasificaciones mediante las cuales Pipedrive medirá el avance de cada usuario. Tienen que ser clasificaciones generales y su medición debe generar valor.

Actividades comunes que utilizamos:

Reuniones
Tareas
Almuerzos
Llamadas
WhatsApp

PASO #4 Información de Personas, Empresas y Negocios

La organización de la información de nuestros clientes se basa en 3 conceptos y tenemos que definir qué información necesitas de cada una. Estos campos te permiten hacer filtros. Siempre tendrás un campo libre que te permite llenar información de notas.

PERSONAS: son nuestros clientes finales o contactos que trabajan en una empresa que es nuestro cliente

Nombre completo
Teléfono
Dirección
DNI
Fecha de nacimiento

EMPRESA: las empresas que son nuestros clientes

Nombre empresa
Dirección
Página web
Segmento

NEGOCIOS: Las oportunidades de venta

Nombre de la oportunidad
Producto
Vigencias
Derivado por

PASO #5 Últimos ajustes e invitar más usuarios

Nombres de la empresa: ¿Cómo se llama tu empresa?

Razones de perdido:

Precio
Falta de seguimiento
Producto / Servicio
Tiempos de entrega
Requisitos

Monedas: ¿En qué moneda haces tus ventas?

Integraciones

Calendario
Contactos
MailChimp
Asana
Trello
Slack

Invitar a otros usuarios: ¿Quién será el administrador?

Curso Gratis para usar Pipedrive

VER CURSO GRATIS

Pipedrive y todo lo que necesitas saber para usarlo en tu empresa.

Curso Exclusivo - Cómo configurar Pipedrive y Usarlo para vender
Plantilla avanzada de configuración